猪价上涨养殖行业进入盈利阶段 黑色系领跌商品市场
2022-07-05 08:50:49 来源:期货日报 编辑:

近期,猪价显著上涨,国家出手了!

7月4日晚,国家发改委公众号发布消息,针对近期生猪价格出现过快上涨的情况,国家发改委价格司组织行业协会、部分养殖企业及屠宰企业召开会议,认为目前生猪产能总体合理充裕,生猪价格不具备持续大幅上涨的基础;提醒企业不得囤积居奇、哄抬价格,不得串通涨价;明确表示将严厉惩处捏造散布涨价信息、哄抬价格等违法违规行为。

这边猪价连续上涨,那边黑色系商品持续下跌。7月4日,黑色系领跌国内商品期市,铁矿石期货主力合约跌近6%,焦煤、硅铁均跌超4%。

国际方面,有媒体报道,预计美国总统拜登本周将宣布下调对部分中国进口商品加征关税决定。我们拭目以待。

另外,俄乌冲突方面也有新消息,普京公布最新作战计划:中央和南部集团部队以及其他在卢甘斯克作战的部队应当休整,东部和西部集团部队要继续按计划行动。

美媒:预计拜登本周宣布下调对部分中国进口商品加征关税决定

据环球网援引《华尔街日报》消息,知情人士透露,预计美国总统拜登本周将宣布下调对部分中国进口商品加征关税决定,其中包括暂停对服装和学校用品等消费品加征关税,同时将启动一个广泛框架,允许进口商申请关税豁免。

《华尔街日报》称,拜登政府最近几周一直在考虑作出此类决定,但这一决定受到美国目前相互矛盾的政策目标的影响:一方面要解决当前国内通胀危机,一方面要维持对北京的经济压力。

此前在6月23日的商务部例行记者会上,有媒体提问:美国总统拜登日前表示正考虑就放宽美国对中国关税一事作出决定,若一旦达成后,中方将如何回应,中方是否也会相应做出关税调整?

商务部新闻发言人束珏婷表示,已注意到拜登总统的表态。束珏婷说,中方始终认为,取消全部对华加征关税,有利于中国,有利于美国,有利于世界。在当前高通胀形势下,早取消对华加征关税,消费者和企业就能早受益。中美双方应相向而行、共同努力,为经贸合作创造氛围和条件,维护全球产业链供应链稳定,造福两国人民和世界人民。

普京公布最新作战计划

据央视新闻报道,当地时间7月4日,俄罗斯国防部长绍伊古向总统普京进行工作汇报,绍伊古表示,控制卢甘斯克地区的作战任务已完成。

随后,普京公布最新作战计划。普京表示,中央和南部集团部队以及其他在卢甘斯克作战的部队应当休整,东部和西部集团部队要继续按计划行动。

另据俄罗斯卫星通讯社4日报道,早些时候国防部长绍伊古向总统普京报告称,解放卢甘斯克人民共和国的行动已成功完成。绍伊古称,在两周时间内,乌军共损失5469人(其中不可挽回的损失达2218人,受伤和住院人员3251人),共摧毁乌方196辆坦克和装甲车以及12架飞机和1架直升机。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫4日称,俄罗斯在乌克兰的特别军事行动正按照计划稳步推进。此外,总统普京今年不会向美国总统拜登就独立日进行祝贺,因为今年是美国对俄实施不友好政策的高峰。

此前一天,即7月3日,俄罗斯国防部长绍伊古表示,俄军已完全控制卢甘斯克地区。同日,乌克兰总统泽连斯基表示,确认乌克兰军方指挥部门已将军队撤出了利西昌斯克市。泽连斯基说,指挥部需要将乌军从对方占据优势的地区战术撤出,避免不必要的损失,并增加现代武器的供应。

乌克兰总参谋部3日表示,经过利西昌斯克的激烈战斗,乌克兰军队被迫从阵地和前线撤出,继续死守只会导致惨重的后果,因为俄军在装备和人员上占有一定优势。

芬兰和瑞典正式确认加入北约的意愿

当地时间7月4日,芬兰外长哈维斯托和瑞典外交大臣林德与北约助理秘书长卡登巴赫在布鲁塞尔北约总部完成了有关两国加入北约的最终会谈,芬兰和瑞典正式确认愿意加入北约组织并承担盟约规定的政治、法律和军事义务。

北约秘书长斯托尔滕贝格与哈维斯托和林德将在当地时间5日正式签署芬兰和瑞典加入北约组织的议定书。这份议定书随后将交由北约各成员国批准。

欧洲天然气价格一度大涨10%,挪威油气行业罢工或进一步升级

当地时间7月4日,欧洲天然气价格一度大涨逾10%,升至近四个月来最高水平,原因是油气大国挪威行业工人的罢工计划令供应形势进一步趋紧。

俄乌冲突爆发进一步推高了全球能源价格,由于天然气和石油价格持续高企,工人们要求提高工资,以应对不断飙升的通胀。

挪威当地工会表示,罢工行动将率先于当地时间周二午夜在挪威国家石油公司(Equinor)的Gudrun、Oseberg South和Oseberg East海上平台展开,随后将于周三午夜在另外三个油气田Heidrun、Aasta Hansteen和Kristin开展罢工。

挪威Lederne工会周一放言,如果持续的工资纠纷得不到解决,将于当地时间7月9日起进一步升级罢工行动,让工人在Sleipner、Gullfaks A和Gullfaks C平台举行罢工。

国家发改委召开生猪市场保供稳价专题会议

7月4日晚,国家发改委公众号发布消息,针对近期生猪价格出现过快上涨的情况,国家发改委价格司组织行业协会、部分养殖企业及屠宰企业召开会议,深入分析生猪市场供需和价格形势,研判后期价格走势,研究做好生猪市场保供稳价工作。有关方面分析认为,近期国内生猪价格过快上涨,重要原因是市场存在非理性的压栏惜售和二次育肥等现象,部分媒体特别是自媒体捏造散布涨价信息、渲染涨价氛围,短期内加剧了市场惜售情绪;目前生猪产能总体合理充裕,加之消费不旺,生猪价格不具备持续大幅上涨的基础;盲目压栏和二次育肥可能导致后期集中出栏、价格再次快速下跌,从而造成市场价格大起大落,反而不利于企业正常生产经营和行业长期健康发展。

参会代表一致表示,将加强行业自律,带头做好生猪市场保供稳价工作,保持正常出栏节奏、不压栏囤货;同时建议国家采取积极措施引导市场理性交易,适时投放猪肉储备给市场“降温”,并加强市场监管,特别是严厉打击故意渲染涨价氛围、制造恐慌情绪的行为。

会上,国家发改委价格司表示,国家一直高度关注生猪猪肉市场价格变化,努力防范价格大幅波动,维护市场平稳运行;要求大型养殖企业带头保持正常出栏节奏、顺势出栏适重育肥生猪,不盲目压栏,提醒企业不得囤积居奇、哄抬价格,不得串通涨价;明确表示将适时采取储备调节、供需调节等有效措施,防范生猪价格过快上涨,并会同有关部门加强市场监管,严厉惩处捏造散布涨价信息、哄抬价格等违法违规行为,维护正常市场秩序,促进行业长期健康发展。

猪价上涨,养殖行业进入盈利阶段

近段时间以来,生猪价格的上涨引起市场的关注。

据农业农村部监测,7月4日"农产品批发价格200指数"为116.93,比上周五上升1.08个点,“菜篮子”产品批发价格指数为116.94,比上周五上升1.27个点。截至周一14:00,全国农产品批发市场猪肉平均价格为25.74元/公斤,比上周五上升4.8%。

期货日报记者了解到,上周末,生猪现货价格延续此前上涨行情,且涨幅有所扩大。以生猪基准交割地河南为例,7月4日,生猪均价11.83元/斤,较上周五上涨16.43%。

光大期货生猪研究员孔海兰表示,上周末生猪现货价格的强势,推动本周一生猪期货价格大幅上涨,主力2209合约盘中一度触及涨停。

“不过,从绝对涨幅来看,近期生猪现货价格涨幅明显高于期货价格涨幅。”银河期货农产品研究员陈界正告诉记者。

生猪期现价格大涨,A股市场上畜牧养殖概念板块也全线飘红。

周一,生猪养殖行业龙头——牧原股份涨停。

昨日盘后,牧原股份发布的2022年6月份生猪销售简报显示,当月该公司销售生猪527.9万头,销售收入87.54亿元,商品猪销售均价16.53元/公斤,比2022年5月份上升11.16%,公司商品猪价格呈现上升趋势。

另外,包括新五丰、正邦科技、新希望、天邦食品、天康生物、巨星农牧、傲农生物、益生股份等十只生猪概念股均收于涨停。温氏股份当日涨幅达11.82%。

7月4日,牧原股份在互动平台表示,生猪市场价格从4月份低点至目前,出现了持续性的明显回升,结合农业农村部数据及本次猪价上涨持续时间等因素,大致可判断本次猪价上涨主要由于供需关系边际改善而非由单纯情绪或者短期预期驱动。公司将持续致力于自身主营业务能力的提升,持续提升育种技术,加强营养管理、疫病控制、环境控制等,实施自动化、智能化、标准化管理,提高生产成绩,努力降低成本。

温氏股份在互动平台表示,公司始终坚持稳健生产,不赌行情,按照既定的生产规划,均衡组织安排生产,合理安排出栏销售节奏,较少大规模采用压栏或提前出栏策略调整出栏节奏。

东瑞股份也在互动平台表示,农业农村部的数量统计是比较准确的,有很高的参考指导作用。公司会参考农业农村部的数据来做相应的生产安排。近期生猪价格上涨,主要还是市场供需因素影响,另外叠加疫病及政策等多方面因素引起。

中信建投期货生猪研究员魏鑫表示,上周末生猪市场价格出现了全国性大涨,基准地价格已经升水盘面,使得盘面整体受到较强支撑。现货价格的上涨主要来自于供应和情绪两端的共同驱动。“供应上,目前处于供给边际下降阶段,叠加上涨过程中压栏情况,进一步推动了供给的短缺;情绪上,受现货上涨支撑,养殖户出现惜售心理,屠宰场收购难度增加,议价能力减弱。价格上涨驱动压栏,进而继续驱动价格上涨,形成了短期的上涨轮动。”

魏鑫表示,目前生猪短期的屠宰/出栏量有明显下滑,出栏体重自6月初开始出现了明显上升,体重的上涨和生猪价格的上涨呈现同步性。

孔海兰称,自今年4月以来,生猪出栏均重延续增加。6月30日,卓创资讯样本点跟踪全国生猪交易均重122.42头/公斤,较4月初上涨3.3%,这说明目前养殖户看涨情绪较浓,二次育肥量较前期继续增加。“养殖户压栏行为减少短期市场供给,支撑猪价上涨,但此行为将会增加未来市场生猪供给,或对未来猪价形成压力。”

“近期猪价持续上涨,与此同时,饲料原料玉米、豆粕价格高位回落,养殖成本压力较前期有所缓解,生猪养殖利润逐渐转好。”孔海兰分析称。据wind统计数据,7月1日,外购仔猪养殖利润409元/头,自繁自养养殖利润200元/头,生猪养殖行业已进入盈利阶段。

需求方面,孔海兰表示,上半年受疫情影响,猪肉终端需求较弱,屠宰企业盈利情况较差。考虑到下半年宏观面转好,再加上生猪的季节性需求规律,预计下半年需求或将有所好转,但未来需求能否兑现,还需持续关注下半年需求恢复的具体结果。

国元期货农产品分析师姜振飞表示,养猪企业对近期的行情不能盲目赌涨,这样不利于下半年以及明年产业正常发展,建议养殖企业合理规划出栏,更加注重长远行情。

黑色系领跌商品市场

7月4日,国内商品期市收盘跌多涨少,黑色系领跌,铁矿石期货主力合约跌近6%,焦煤、硅铁均跌超4%,焦炭、热卷均跌近4%。

东证衍生品研究院黑色资深分析师顾萌表示,从上周五开始,黑色系就开始出现比较明显的下跌,周末现货市场也表现疲弱,直接导致了本周一早盘的低开。

顾萌认为,近期黑色系商品下跌主要有以下几方面原因:

一是现实基本面并不能支持价格持续反弹。6月下旬开始,黑色系在稳增长和需求改善的预期下开始出现反弹。终端需求有温和改善的迹象,但幅度并不明显,终端订单改善情况有限。同时,钢材库存依然高企,钢厂面临库存增加和利润萎缩的双重压力,现实矛盾使得钢厂需要通过减产来实现库存去化。从期价看,短期还难以突破华东电炉成本。而上周螺纹钢期价反弹高点已经接近华东平时段电炉成本,同时基差也处于较低水平,这难以带动价格进一步上涨,预期向现实回归。

二是原料供需格局变化,成本端下移压力增加。近期钢厂开始出现铁水减产,上周Mysteel247家钢厂日均铁水产量下降至235万吨附近,接近铁矿的供需平衡点。港口库存也开始由降转为小幅累积,使得市场心态出现了较大变化。另外,近期海外钢厂同样进入减产期,海漂矿需求整体下降。根据国内钢厂检修计划看,到7月上旬,铁水仍有继续下降的空间,原料支撑力度减弱。

三是近期安徽、江苏等地疫情又有反复,对终端需求释放的节奏再度带来干扰。

南华期货咨询服务部副经理顾双飞表示,周一黑色系大跌的主逻辑在于粗钢减产进一步加剧,炉料价格下滑带落成材的价格中枢;次逻辑在于国内疫情零星散发,市场悲观情绪有所抬头。

“炉料端主要矛盾在于粗钢减产。”顾双飞分析称,今年以来,炉料基本面一直较好,炉料库存一直维持去库存、低库存状态。而房地产市场表现不温不火,下游用钢需求一直没有起来,钢厂利润不断被原料端挤压而走低,近两月处于亏损状态。另外,前期市场预期在疫情之后钢材会有类似2020年的逆势集中去库,但到了6月这个预期都没有兑现,市场信心有所受损,钢厂也开始减产,导致原料负反馈产生。下游需求的不振导致钢材价格无法挺价,只能随着原料价格一起下跌。

具体来看,铁矿石方面,上周全国45个港口进口铁矿库存为12625.5万吨,环比增加53.93万吨。铁矿石结束了2月以来的去库趋势,重新开始累库,累库时间略早于市场预期。同时,市场再次提高了北方地区的减产预期,日韩减产的消息也带落了市场对铁矿石全球需求的预期。

双焦方面,顾双飞表示,近期焦煤的基本面由强转弱。一方面蒙煤通关量大幅高位,甘其毛都通关车辆高达550车,并且预计后期依然有增加预期;另一方面,焦化厂因亏损纷纷减产限产,需求开始走弱。目前上游煤矿的库存不断累积,考虑到焦煤依然是黑色产业链中利润最高的品种,其估值有回调的要求。焦炭价格则是跟随上下游波动,目前成本开始慢慢下跌,钢厂需求萎靡不振,价格表现也非常疲软。

“成材端,虽然上周的数据显示基本面环比有所改善,但这种改善不可持续。上周需求增加更多是贸易商对于低钢价的操作。”顾双飞说,7月是传统的用钢淡季,天气炎热施工暂缓。在价格连续下跌后,周一废钢到货量大幅增加,废钢供应商出现了踩踏式”出货,说明市场信心孱弱。

顾双飞认为,下跌趋势仍会延续,因为黑色产业链产能过剩和需求不振的核心矛盾并未解决。目前钢厂虽然有进一步减产,但面对下滑的需求,目前的减产力度仍不够的。经历前一波下跌后,钢厂重新陷入亏损,产业链矛盾并未解决,钢厂存有进一步减产、进行“负反馈”的动机。现阶段用钢需求的大头仍在房地产,虽然5月的房地产数据环比有所改善,但修复速度较慢。房地产的恢复是一个长周期的过程,黑色产业链中产能过剩和需求不振的矛盾并不能在短时内得到解决。“7月份,黑色系仍以阴跌为主。”他说。

在顾萌看来,三季度黑色产业链交易的核心在于,钢厂减产实现再平衡和库存的消化。而需求恢复的程度会比较温和。因此,不管从原料成本支撑还是终端采购意愿来看,都难以看到明显的改善,黑色系还将维持弱势格局。不过,在价格大幅下跌后,黑色系走势预计较为波折。

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